Jaki CRM dla małej firmy? 4 systemy i jak wybrać ten właściwy

Mała firma nie potrzebuje rozbudowanego systemu za kilkaset złotych na użytkownika. Potrzebuje CRM, z którego zespół naprawdę będzie korzystał, i który nie pozwoli zgubić żadnego zapytania. Podpowiadamy, jak wybrać CRM dla małej firmy i na co zwrócić uwagę.

Czego mała firma oczekuje od CRM

Prostoty. Jeśli dodanie notatki zajmuje pięć kliknięć, nikt tego nie będzie robił.
Jednego miejsca na zapytania. Formularz, telefon, mail i reklama trafiają do tej samej listy.
Przypomnień. CRM ma pamiętać za Ciebie, do kogo i kiedy oddzwonić.
Rozsądnej ceny. Płacisz za użytkownika, więc przy dwóch, trzech osobach koszt powinien być niewielki.

Jaki CRM dla małej firmy

Pipedrive: prosty lejek sprzedaży, szybki start, dobry dla firm usługowych.
Attio: elastyczny i nowoczesny, dobrze łączy się z formularzami, reklamami i Slackiem.
HubSpot: ma darmowy pakiet na początek, a potem można dokupić moduły marketingowe.
Livespace: polski system z polskim wsparciem, popularny w B2B.

Nie ma jednego najlepszego systemu. Najlepszy jest ten, który pasuje do sposobu, w jaki dziś sprzedajesz.

Darmowy CRM: czy warto

Darmowe wersje wystarczą, żeby sprawdzić, czy zespół w ogóle będzie pracował w CRM. Zwykle mają jednak ograniczenia: liczbę użytkowników, automatyzacje albo integracje. Gdy zaczynasz prowadzić płatne kampanie, integracja z formularzami i reklamami jest ważniejsza niż oszczędność kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze

Integracje: czy CRM połączy się z Twoją stroną, Facebook Lead Ads i Google Ads?
Aplikacja mobilna: czy da się szybko dodać notatkę po rozmowie przez telefon?
Raporty: czy zobaczysz, ile zapytań zamienia się w umowy i skąd przychodzą?
Eksport danych: czy w razie zmiany systemu łatwo zabierzesz swoje dane?

Najczęstszy błąd

Firma kupuje CRM, ale nie łączy go z resztą. Leady dalej przychodzą mailem, ktoś przepisuje je ręcznie, a po miesiącu nikt nie zagląda do systemu. Wdrożenie zaczyna się od procesu i integracji, a nie od wyboru programu.

Przykład: prosty CRM w firmie usługowej

Weźmy firmę, która pozyskuje klientów z reklam na Facebooku i z Google. Wystarczą jej cztery etapy sprzedaży: nowe zapytanie, rozmowa, oferta wysłana, decyzja. Każde zapytanie z formularza na stronie i z Facebook Lead Ads trafia automatycznie do pierwszej kolumny, a zespół dostaje powiadomienie na Slacku.

Po rozmowie handlowiec przesuwa kartę dalej i ustawia termin kolejnego kontaktu. CRM przypomina mu o nim w odpowiednim dniu. Na koniec miesiąca właściciel widzi, ile zapytań przyszło z każdej kampanii i ile z nich zamieniło się w umowy. Tyle wystarczy, żeby wiedzieć, ile naprawdę kosztuje nowy klient i które reklamy warto rozwijać.

Najczęstsze pytania o CRM dla małej firmy

Ile kosztuje CRM dla małej firmy?

Przy dwóch, trzech użytkownikach koszt popularnych systemów to zwykle od zera (plany darmowe) do kilkuset złotych miesięcznie. Aktualne cenniki znajdziesz na stronach producentów: Pipedrive, Attio, HubSpot i Livespace.

Czy CRM połączy się z moją stroną i reklamami?

Większość systemów ma gotowe integracje z formularzami, Facebook Lead Ads i narzędziami takimi jak Make czy Zapier. Dzięki temu zapytanie z reklamy trafia do CRM bez przepisywania, razem z informacją, z której kampanii przyszło.

Jak przekonać zespół do korzystania z CRM?

Zacząć od małego zakresu: kilka etapów sprzedaży, jedno źródło leadów, przypomnienia o kontakcie. Gdy zespół zobaczy, że CRM oszczędza czas zamiast go zabierać, łatwiej dodać kolejne funkcje.

Kiedy zmienić CRM na inny?

Gdy obecny system nie łączy się z narzędziami, których potrzebujesz, gdy zespół obchodzi go arkuszami albo gdy koszt rośnie szybciej niż korzyści. Przed zmianą sprawdź, jak łatwo wyeksportujesz dane.

Czy warto zacząć od CRM wbudowanego w inne narzędzie?

Na sam początek może wystarczyć, na przykład prosty moduł kontaktów w systemie do mailingu. Gdy jednak sprzedaż ma kilka etapów i pracuje w niej więcej niż jedna osoba, osobny CRM szybko się zwraca.

Podsumowanie

Dobry CRM dla małej firmy jest prosty, łączy się z formularzami i reklamami i przypomina o kolejnych krokach. Zacznij od spisania, jak dziś sprzedajesz, a potem wybierz najprostszy system, który to obsłuży. Jeśli chcesz pomocy przy wyborze i wdrożeniu, zobacz wdrożenie systemu CRM w Velocy. Więcej o samym systemie przeczytasz w artykule CRM: co to jest i do czego służy.

Treść przygotowana z pomocą narzędzi AI i sprawdzona przez zespół Velocy.